Д. Эллингтон ; слова Б. Рассела ; перевод М. Подберезского. Я теперь совсем другой. С. 2-5
Д. Эллингтон ; слова Д. Эллингтона ; перевод М. Подберезского. Каменный блюз. С. 5-8
Д. Эллингтон ; слова М. Габлера ; перевод М. Подберезского. Мягкий светлый тон. С. 8-10
Д. Эллингтон ; слова Б. Рассела ; перевод М. Подберезского. Не знал о тебе. С. 10-13
Ф. Лей ; слова К. Сигмана ; рус. текст М. Подберезского. История любви. С. 13-17
Ф. Лей ; слова Ф. Калифано ; рус. текст М. Подберезского. Жить, чтобы жить. С. 17-20
Б. Баккарах ; слова Х Дэвида ; рус. текст М. Подберезского. Эльфи. С. 20-23
Б. Баккарах ; слова Х. Дэвида ; перевод М. Подберезского. Этот парень любит тебя. С. 23-26
Б. Баккарах ; слова Х. Дэвида ; рус. текст М. Подберезского. Что вспоминать. С. 26-28
Н. Рота ; слова Л. Кузика ; рус. текст М. Подберезского. Поговори со мной. С. 28-30
А. Попп ; слова П. Кура ; перевод М. Подберезского. Голубые дни любви. С. 30-32
Ж. Беко ; слова А. Амада ; перевод М. Подберезского. Что важнее, чем роза?. С. 32-35
Р. Роджерс ; слова О. Хаммерстайна ; рус. текст М. Подберезского. Эдельвейс. С. 35-37
М. Вильсон ; слова М. Вильсона ; перевод М. Подберезского. Марш семидесяти шести тромбонов. С. 37-42
Д. Гершвин ; слова Г. Кана ;Дж. Гершвина. Лиза. С. 42-45
Дж. Гершвин ; слова А. Гершвина ; перевод В. Струкова. В душе волненье. С. 45-47