Елі та її кіт Ґастон нероздільні. Це літо вони мають провести у селі у бабусі Жо. Якщо ненавидить це місце і, крім того, на неї там сипляться самі неприємності. Єлі з Ґастоном повинні повернутися до міста, хоч і пішки! Але на шляху назад вони дізнаються, що ліс поруч населення чарівними істотами і дивна страшна істота наводитиме страх на весь ліс. Сповнені рішучості й готовності будь-яким викликам, Єлі з Ґастоном повинні зустрітися з цією загрозою, якщо хочуть повернутися додому!