Молода княжна Светорада, дочка впливового смоленського правителя, готується до весілля з князем Ігорем. Так, принаймні, здається її оточенню. Але насправді вона вже давно вирішила, що не вийде за нелюба. Перед самим весіллям дівчина робить таємний втечу зі своїм коханим стрільцем Стемкой. Вони ховаються від погоні в лісах, і пробираються на південь, поки не осідають в Ростові, де Стемка влаштовується служити місцевому князю, а Светорада починає жити, як проста селянка. Але їхнє щастя триває недовго - дістати дівчину в дружини хоче хозарський царевич Усмара, вражений її красою ...
