Клан ще не оговтався після великої пожежі, а на нього вже знову чекає небезпечне випробування. У прадавньому лісі оселилося зло. Щось невідоме і надзвичайно жорстоке полює на котів — щось, перед чим безсилі пазурі та зуби наймогутніших вояків. Зореклан намагається попередити Вогнссерда і Синьозірку про небезпеку. Та чи зможугь вони прислухатися до голосу пращурів і подолати власну ворожнечу, щоб урятувати Клан?
